Finansal Danışmanlar

Sorduğunuz sorular

• Her müşteri için analiz ve raporu sıfırdan hazırlamak ne kadar zaman alıyor?
• Müşterinin bankada karşılaşacağı soruları önceden nasıl gösteririz?
• Bütün müşterilerimizin durumunu nasıl tek bakışta görürüz?

RatingMetre ile

Otomatik belge tanıma

Mizan, beyanname, e-Defter, Findeks raporu ve kredi planları okunur; türü dosya adından değil içerikten anlaşılır.

Portföy Panosu ve uyarılar

Bütün müşteri firmaların notu, değişimi ve verinin güncelliği tek tabloda; sorumlu, öncelik ve etiket.

Firma daveti

Müşteri firma mali tablolarını kendisi yükler ve paylaşımı onaylar.

Kredi Komitesi Provası ve hedef not

Bankanın soracağı sorular ve bir kademe yükselmek için hangi oranın ne kadar iyileşmesi gerektiği.

Bütçe ve fiili

Kalem grubuna göre sıralı kodlu bütçe şablonu; fatura, personel ve kredi verisinden fiili ve sapma.

Rapor ve kredi dosyası

Rapor ve Rapor PRO bölümleri seçilerek PDF; cari adları maskelenebilir.

Bütün özellikler

Nasıl başlanır

1. GörüşmeMüşteri sayınızı ve verdiğiniz hizmetleri konuşuruz; mali müşavirler için iş birliği koşulları görüşmede konuşulur.
2. Müşterilerin eklenmesiMüşteri firmalar tek hesapta açılır; veriyi siz yüklersiniz ya da firma davetle kendisi yükler.
3. HizmetAnaliz, kredi dosyası, bütçe ve nakit planı aynı kayıtlardan; Portföy Panosu’nda bütün müşteriler.

Sistemlerinize veri aktarımı (API), muhasebe ya da ERP sisteminden otomatik veri alımı ve kurum içi kurulum talep üzerine kurulur.